胜科纳米冲刺上市：有股东提前提出，实控人李晓旻负债约1亿元

5月18日，胜科纳米（苏州）股份有限公司（下称“胜科纳米”）在上海证券交易所科创板递交招股书（申报稿），准备在科创板上市。本次冲刺上市，胜科纳米计划募资3.47亿元，华泰联合证券为其保荐机构。

据招股书介绍，胜科纳米成立于2012年，是一家半导体第三方检测分析实验室，致力于为半导体产业链提供专业高效的第三方检测分析服务，主要服务内容包括失效分析、材料分析与可靠性分析。

天眼查信息显示，胜科纳米成立于2012年8月，位于江苏省苏州市，并已于2021年完成了F轮轮融资。目前，该公司的注册资本为3.63亿元，法定代表人为李晓旻，股东包括李晓旻、高捷资本、纳川资本、毅达资本等。

(资料图片)

胜科纳米在招股书中称，半导体检测分析是半导体产业链中的重要环节，检测分析服务有助于加速客户研发进程、提升产品性能指标及良品率，在半导体技术发展、工艺演进的过程中发挥重要作用。

其中，通过专业精准的检测分析服务，判断客户产品设计或工艺中的缺陷，助力客户提升产品良率与性能，成为半导体领域研发制造和品质监控的关键技术支撑平台，承担辅助客户研发的重要角色。

2020年、2021年和2022年，胜科纳米的营业收入分别为1.20亿元、1.68亿元和2.87亿元，净利润分别为1888.91万元、2750.34万元和6558.59万元，扣非后净利润分别为2195.40万元、2273.69万元和5127.87万元。

按业务类型来看，胜科纳米的收入可分为失效分析、材料分析和可靠性分析，其中失效分析的贡献占比均超过流程。报告期内，胜科纳米的失效分析收入分别为8914.33万元、1.20亿元和1.78亿元，占主营业务收入的比例分别为74.09%、71.35%和61.98%。

胜科纳米在招股书中表示，该公司主要采用以销定产的生产模式，实行订单式生产。公司根据样品情况及客户需求进行个性化的检测分析方案设计，并按照测试方案对样品进行检测，最终向客户发送检测结果报告。

目前，胜科纳米已掌握多类型产品的检测服务能力，检测对象包括各类型集成电路、分立器件、光器件、传感器、显示面板等多个领域。据招股书介绍，胜科纳米已累计服务全球客户2000余家，客户类型覆盖半导体领域全产业链。

招股书显示，胜科纳米向客户提供一站式失效分析、材料分析、可靠性分析服务，现已拥有新加坡、苏州、南京、福建四个检测分析实验室，各实验室配备检测分析专家团队及多元化分析仪器设备，构建起专业高效的半导体检测分析平台。

成立至今，胜科纳米获得了多轮融资，投资方包括毅达资本、高捷资本、海通开元等。据招股书披露，胜科纳米于2022年6月进行了一次增资，德开元泰、永鑫开拓追加对该公司的投资，单价为8.26元/股，对应投后估值为30.00亿元。

而在2022年12月，上海真金则转让了所持有的胜科纳米股权，受让方为永鑫融畅、同合智芯。转让完成后，上海真金不再是胜科纳米的股东。据招股书披露，上海真金因基金期限、投资策略等情况，转让其股份锁定收益。

胜科纳米在招股书中还解释称，由于上海真金投资较早，考虑到基金期限、投资收益情况，以及股权转让的急迫性，经各方协商确定，在该公司最近一次外部融资价格基础上进行一定折让，对应估值25.00亿元，定价公允。

除上海真金以外，国盛古贤（全称为“上海国盛古贤创业投资合伙企业（有限合伙）”）也曾转让并“清仓”所持胜科纳米的股权，转让原因和上海真金的相同，受让方为李晓旻、苏州禾芯、丰年君和、丰年鑫祥和德开元泰。

胜科纳米在招股书中同样表示，由于国盛古贤投资较早，考虑到基金期限、投资收益情况，以及股权转让的急迫性，经各方协商确定，在同期增资价格基础上进行一定折让，对应估值3.20亿元，定价公允。

本次上市前，李晓旻为胜科纳米的控股股东、实际控制人。据招股书介绍，李晓旻为中国国籍，拥有新加坡永久居留权，现为胜科纳米董事长、总经理。目前，李晓旻还担任苏州禾芯、宁波胜诺、苏州胜盈的执行事务合伙人和江苏鸢翔的执行董事。

IPO前，李晓旻直接持有胜科纳米43.79%的股份，并通过江苏鸢翔控制该公司6.69%的股份、通过苏州禾芯控制5.52%的股份、通过苏州胜盈控制1.98%的股份、通过宁波胜诺控制1.74%的股份，其通过直接和间接方式合计控制胜科纳米59.72%的股份。

值得一提的是，胜科纳米的控股股东、实际控制人李晓旻还存在大额负债。据招股书披露，该公司在进行外部融资时，李晓旻为进行反稀释，通过借债方式同步对该公司进行增资。截至目前，李晓旻尚未到期负债的合同金额总计为9505万元。

据介绍，李晓旻未来拟主要通过如下方式筹措偿还资金，其中包括从胜科纳米处领取的薪酬收入、该公司现金分红所得资金、使用自身信用筹措新的借款，以及该公司成功上市且锁定期届满后通过二级市场减持股票的方式筹措还款资金等。

就在2022年度，胜科纳米还曾进行现金分红7500万元。

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